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又一人气高标出炉!通润装备晋级10连板,光伏下游迎利润传导,这些标的或可关注

发布日期:2024-01-27 06:34    点击次数:72

财联社(上海,编辑梓隆)讯,今日(12月5日),“人气股”通润装备再获涨停,截至收盘,其成功晋级10连板,且股价再刷历史新高,同时也成为目前两市最高的连板股。

11月下旬,通润装备发布公告表示,公司的控股股东及其一致行动人将通过协议转让的方式将其持有的公司1.06亿股股票(占公司总股本的29.99%)转让给正泰电器及其一致行动人温州卓泰。上述事项完成后,上市公司控股股东将变更为正泰电器。此次交易中,正泰电器将整合完成后的正泰电源的控制权以现金对价转让给通润装备。据悉,正泰电源主营光伏逆变器及储能业务。

受重组消息提振,通润装备自11月16日起始股价飙涨,截止今日收盘,其股价近10个交易日累计上涨近160%,且晋级10连板。不过,正泰电器股价近期则未有明显波动,近10个交易日累计仅上涨近0.4%。由于连日股价飙涨,截至今日(12月5日)数据,通润装备自股价掀起涨停行情以来,累计已发布4份股票异常波动公告,且共4日登上龙虎榜,其4日榜单中均显示为净买入。

从买卖前五的资金席位上看,以今日(12月5日)龙虎榜数据统计,湘财证券杭州五星路以1.26亿元的净买入金额位居“榜一”,位列买入榜第二的一家机构净买入近5800万元,其余三家席位金额均在3000万元上下。而在卖出榜中,知名游资甬兴证券宁波和源路、财信证券杭州西湖国贸中心均榜上有名。目前,通润装备以10连板的高度摘夺两市最高连板股的“桂冠”,投资者需注意相关资金风险,切勿盲目追高。

光储需求持续增长,关注相关核心标的

目前,光伏上游原材料价格回落,随着后续硅料价格下行,光伏产业链需求端有望明显释放。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华近日表示,对今年广受关注的产业链价格上涨问题,有关部门已经介入,倡导企业合理控制价格水平,促进产业健康发展。近期,硅片已开始降价,硅料价格相对平稳,产业链价格出现全面下降。虽然幅度不是很大,但这是一个开端。

华福证券指出,光伏需求旺盛已成共识,核心在于:硅料价格下降的幅度和节奏,以及价格下跌后哪个环节能够截留住最多的利润。预计22/23年全球光伏新增装机需求240GW+/340GW+;23年起硅料供给过剩,价格预期见顶回落,有望带动产业链价格下降,核心在于判断利润向下传导的情况。

1)硅料环节释放出的利润向产业链中下游传导,一体化组件企业量利齐升,主产业链中游各环节盈利占比提升。

2)逆变器、辅材等环节也将受益于需求爆发,用量增加,同时存在供给瓶颈的环节具有更强的阿法尔。

3)国内大储受益于国内地面电站需求爆发,海外户储持续高景气。

关注的标的方面:量利齐升的一体化组件:隆基绿能、晶澳科技、晶科能源;盈利稳定,有望享受新技术溢价的电池环节:爱旭股份、钧达股份、正业科技等;竞争优势显著、具备高纯石英砂保供的硅片龙头:TCL中环;受益于需求爆发、量增利稳的逆变器及辅材环节:阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、昱能科技、福斯特、福莱特、中信博、意华股份、石英股份、通灵股份、宇邦新材等;储能板块:鹏辉能源、科士达、华宝新能、南都电源、派能科技、科信技术、科华数据、亿纬锂能等。